# 智信和｜财税 AI 全场景学习地图设计说明

AI 真干班量身打造 · 2026年10月15日

## 一、网站定位

围绕智信和“财税咨询、合规经营账、书院与课堂、智兔金管、生态联盟”的业务结构，建设一张可学习、可练习、可复制提示词的业务地图。

首页主张：**让财务懂经营，让专业有结果。**

核心使用方式：找到真实问题 → 学一个必要方法 → 准备客户材料 → 复制短提示词试做 → 专业复核 → 记录成果。

网站是学习与任务辅助入口。未连接客户数据、智兔金管或外部AI服务；复制提示词后，在已加载公司知识的专家中完成任务。已有系统可作为材料与流程基础，实际接入需另行验证。

## 二、对公司业务的理解

依据《公司介绍》第3、6、14–29、32–41页：

- **财税咨询**：风险健康检查、税务总监/经理外包、合规陪跑、鉴证审核、专项服务等。
- **合规经营账**：规范核算，季度财务分析与老板解读，延伸至现金、成本、预算、内控及经营支持。
- **书院与课堂**：智税兔课程、老板培训、咨询师训练、行业研讨与学用辅导。
- **数智化赋能**：智兔金管及事务所流程、制度、人员、运营的实施陪跑。
- **生态联盟**：财税与会计、法律、评估等专业伙伴共同满足客户需求。

地图中的“经营复盘顾问服务”“BP训练营”等属于基于现有能力的建议设计方向，不能据此认定公司已经售卖或具备全部交付条件。

## 三、四大主题与MECE归属

| 主题 | 简明表达 | 提效：把工作做快 | 增强：把价值做深 | 场景数 |
|---|---|---|---|---:|
| 产品力 | 把专业做成好服务、好课程 | 需求、产品资料、课程底稿、版本维护 | 经营顾问服务、老板课程、BP训练、机构赋能组合 | 44 |
| 营销力 | 让客户听懂价值、愿意选择 | 内容准备、线索整理、沟通纪要、商务交接 | 咨询成交、课程招生、系统演示、生态合作 | 48 |
| 交付力 | 帮客户解决问题并推动改善 | 账税资料、分析底表、项目协同、培训助教 | 经营分析、财务BP、决策支持、学用辅导、实施陪跑 | 92 |
| 组织力 | 让专业能力留在公司并持续成长 | 内部事务、运营数据、系统核对、知识维护 | 顾问带教、资源取舍、质量管理、文化协作、价值验证 | 56 |

共60个业务模块、240个独立场景。按本次任务的**主要产出**和**首要验收目标**归类；业务线、岗位、学习路线都是交叉索引，不重复增加场景。

例如：标准课程研发归产品力，招生归营销力，某班授课与作业辅导归交付力，内部员工带教归组织力。为客户做经营分析归交付力，设计可复用的经营分析服务归产品力，智信和自己的经营取舍归组织力。

## 四、财务价值成长路线

保留四大主题，增加一条引用已有场景的学习路线：

| 单元 | 学习问题 | 练习成果 |
|---|---|---|
| 1 看懂客户生意 | 客户怎么赚钱，钱什么时候回来？ | 一页生意地图 |
| 2 对齐数据口径 | 业务和财务说的是同一个数字吗？ | 口径表、差异清单与分析底表 |
| 3 看增长与利润 | 收入涨了，为什么利润没涨？ | 利润变化表、原因证据与调查清单 |
| 4 看现金 | 账上有利润，为什么仍缺钱？ | 滚动现金表与不同回款情景 |
| 5 参与决策 | 接单、调价、扩张，哪种方案更合适？ | 三情景测算、关键假设与停止条件 |
| 6 推动改善 | 经营会开完，谁在什么时候做什么？ | 老板一页纸、行动与复盘表 |
| 7 沉淀复制 | 一次经验能否变成服务和好课？ | 服务卡、课程练习与评分标准 |
| 8 成长与价值 | 改善有什么证据，团队学会了什么？ | 价值记录、案例复盘与下一训练任务 |

每个单元包含：简明解释、三个必要方法、真实材料练习、交付成果、验收问题、相应提示词入口和资料定位。

贯穿案例使用明确标注的虚构教学数据，通过“看变化、查原因、定行动”三个切换视图，练习把数字变化连接到证据与行动，不冒充真实客户成果。

## 五、页面结构与交互

1. **首页**：公司专属标题、AI真干班正版Logo、四主题入口。
2. **五条业务线**：点击咨询、经营账、培训、数字化或生态联盟，直达相应场景。
3. **企业文化**：折叠展示使命愿景与“三自、三有”，结合具体工作动作。
4. **价值成长路线**：八个学习单元、练习完成记录、教学案例。
5. **四主题×提效增强模型**：点击模型切换任务分类。
6. **场景清单**：关键词、业务线、岗位和落地条件筛选；每项一标题一句话。
7. **提示词弹窗**：小加号打开，可填空、修改、恢复与一键复制。
8. **全景导图**：按主题—目标—模块—场景展开，不复制建立另一套分类。
9. **我的试点**：收藏、负责人、试跑日期、验收指标与Markdown导出。
10. **资料依据**：新增书籍与公司资料的阅读范围、原PDF144项归属映射。

视觉以白、浅灰、深色文字为主，红色用于品牌、重点和选中状态。正文用日常问题表达，专业术语放在需要解释的学习内容中。手机端单列阅读、双列学习导航；长内容逐层展开。

## 六、企业文化怎样进入工作

公司愿景：全国一流的数智化税务师事务所。

公司使命：纳税人“畅享税优，税岁无忧”。

经营理念：开放融合，彼此成就。

| 公司文化 | 本地图的工作转化设计 |
|---|---|
| 品牌自信 | 用真实案例与可验证成果表达专业价值 |
| 行业自强 | 迭代标准、沉淀可复用方法 |
| 专业自觉 | 查依据、核数据、写边界、请复核 |
| 有情怀，促成长 | 以作品反馈和针对性练习带教 |
| 有担当，勇创新 | 主动追问、试跑验证、关闭遗留问题 |
| 有归属，筑家园 | 共享知识、记录贡献、协作成长 |

左列是公司文化，右列是本次转化建议，不能混写成公司已经正式实施的制度。

## 七、提示词规则

七步顺序保持：**定角色、定目标、讲背景、摆现状、给约束、定参照、锁输出。**

- 默认AI已了解智信和背景，单条提示词不再介绍公司名字、文化和主营业务。
- 角色使用客户经营顾问、财务BP、课程教练、项目助理等具体工作角色，不使用“AI真干班专家”。
- 每条只补本次客户角色、需求、业务阶段、材料与参照标准。
- 保留【填空】，约200多字，输出要求对应场景，避免空泛的“请全面分析”。
- 金额复算，原因区分已证实与待核实；专业结论保留相应负责人复核。
- 另设“公司共用背景卡”，新专家设置一次即可；无需附在每一条提示词后面。

## 八、资料使用与第一轮实践

公司简介全文提取阅读，重点页面视觉核对；20页价值课件逐页查看；电子书系统阅读目录并深读有关章节，不宣称逐字通读全部书。书中部分示例数字和推断须重新核验，页面采用稳定方法并自行校验教学数据。

首轮建议由智信和各指定一位负责人，选三件真事：

1. **客户经营分析**：拿一份脱敏报表与业务数据，做出老板一页纸和行动表。
2. **培训学用转化**：拿一门现有课程，改出一项真实作业、评分标准与课后应用任务。
3. **顾问经验沉淀**：拿一个已复核项目，形成新人可使用的案例与判断清单。

每项记录原耗时、AI辅助后的耗时（含复核返工）、质量和真实使用反馈。先把一个场景跑通，再让团队复用。

让一次实践长出一种能力，让一种能力帮助更多客户。